fbpx

Salesforce
בור עם (או בלי) תחתית
המדריך לחיסכון בניהול מע׳ Salesforce בעמותות

Salesforce הפכה לכלי הכרחי עבור עמותות המחפשות פתרונות יעילים לניהול קשרי תורמים, תרומות, מוטבים, מתנדבים, קמפיינים, אירועים ועוד. 

עם זאת, ככל שארגונים גדלים ומרחיבים את השימוש שלהם ב-Salesforce, עלויות התחזוקה הנלוות עלולות לעלות ולתפוח. 

בכדי להבטיח יעילות מיטבית תוך מזעור הוצאות, עמותות צריכות לאמץ גישות אסטרטגיות כדי לחסוך בתחזוקת המערכת, יעילה ככל שתהיה. 

ארגונים ללא מטרות רווח פועלים לעתים קרובות בתקציבים מצומצמים, דבר המצריך פתרונות יצירתיים לחיסכון בניהול משאבי תמיכה הטכנית של פלטפורמת Salesforce אשר ברשותם.

אומנם, Salesforce הינו כלי רב עוצמה עבור מלכ"רים לארגון וייעול פעילות העמותות, אך צמצום עלויות התמיכה הטכנית חיוני כדי להבטיח הקצאת יותר משאבים למשימת הליבה שלהם. 

מאמר זה בוחן אסטרטגיות המתאימות לארגונים ללא מטרות רווח כדי לחסוך בעלויות התמיכה הטכנית עבור פלטפורמת Salesforce.

סקרו באופן קבוע את רישיונות המשתמש:

אחד התורמים המשמעותיים לעלויות התחזוקה הגבוהות של Salesforce הוא רישיונות משתמש. אומנם, חברת Salesforce תורמת 10 רשיונות חינם לעמותות לכל החיים, אך מומלץ לבדוק מעת לעת ברשימת המשתמשים של הארגון שלכם ולנסות לזהות חשבונות לא פעילים או לא מנוצלים. על ידי הסרת רישיונות שאינם בשימוש או שדרוג לאחור לסוגי רישיונות זולים יותר, אתם יכולים להפחית משמעותית את הוצאות הרישוי מבלי לפגוע בפונקציונליות.

אימון, הדרכה והעצמת משתמשים והנהלה:

להשקעה בהדרכת משתמשים יכולה להיות השפעה ישירה על הפחתת עלויות התמיכה והתחזוקה. משתמשים מאומנים היטב נוטים פחות להיתקל בבעיות, וכתוצאה מכך ירידה בהסתמכות על משאבי תמיכה. בנוסף, שקלו ליישם בסיס ידע לשימוש במערכת בו משתמשים ע״י מציאת תשובות לשאלות נפוצות, והפחתת הצורך בפנייה לספקי שירות יקרים.

הדרכות אלו יכולות לכלול קורסים חינמיים באמצעות  Salesforce Trailhead – פלטפורמת למידה מקוונת המציעה מודולי הדרכה בחינם שניתן להתאים אישית לצרכים ללא מטרות רווח.

במידה ואתם מעוניינים  גם בהדרכות מותאמות אישית לארגונכם מומלץ לבחון את מגוון הקורסים והסדנאות אשר הכנו בהתאמה לעמותות בקישור הבא

בנוסף, לראשונה בישראל ניתן נפתחה ההרשמה עבור קורס מומחי Salesforce בעמותות ללא כוונות רווח. הקורס מזקק בשלושה ימים מרוכזים את כל מה שנדרש ממנהל מע׳ Salesforce בעמותות על מנת לחסוך לא מעט כסף בעלויות תחזוקה שגרתיות של המערכת ע״י הכשרת מנהל מערכת מטעם ארגונכם, גם אם העובד/ת אינו בעל רקע טכנולוגי כלשהו.

משא ומתן על הסכמי רישיון ותמחור:

בדקו באופן קבוע את הסכם ה Salesforce שלכם כדי לוודא שהינו תואם את הצרכים המתפתחים של הארגון. במהלך חודש ינואר מומלץ ליצור קשר עם מנהל הלקוח שלכם ב Salesforce כדי לדון בתמחור, לבחון הנחות אפשריות או לברר לגבי שירותים נוספים שעשויים להציע תמורה טובה יותר. משא ומתן שכזה יוכל להביא לחיסכון משמעותי בעלויות לאורך זמן. כלל זה נכון גם לגבי שותף ה Salesforce המעניק לכם שירות או כלי צד שלישי. 

מינוף הנחות ללא מטרות רווח:

Salesforce מציעה הנחות משמעותיות לארגונים ללא מטרות רווח באמצעות תוכנית Power of Us.  ודאו שהעמותה שלכם אכן מנצלת את מלוא ההנחות הללו, מה שיכול להפחית באופן משמעותי את עלויות המנוי, ובתמורה, את הוצאות התמיכה הטכנית.

הטמיעו משאבי עזרה עצמית למשתמש:

פתחו וקדמו משאבים ידידותיים למשתמש, כגון תיעוד, שאלות נפוצות, מסמכי חפיפה ומדריכי וידאו, כדי להעצים את המשתמשים לשימוש נכון במערכת ולפתרון בעיות נפוצות באופן עצמאי. בסיס ידע מתוחזק היטב יכול להפחית את ההסתמכות על תמיכה טכנית ולטפח תרבות של עזרה עצמית בתוך הארגון.

השתמשו בפורומים קהילתיים:

נצלו את היתרון של Salesforce Power of Us Hub – פורום קהילה המוקדש לארגונים ללא מטרות רווח המשתמשים ב-Salesforce. צרו קשר עם עמותות אחרות כדי לחלוק חוויות, שיטות עבודה מומלצות ופתרונות לאתגרים משותפים. הקהילה מספקת לעתים קרובות תובנות חשובות שיכולות לסייע בפתרון בעיות ללא צורך בתמיכה טכנית רשמית. לפרטים נוספים – קהילת משתמשי Salesforce בעמותות בישראל.

שיתוף פעולה עם מומחים מתנדבים:

הסתייעו במומחיות של מתנדבים או שירותי Pro Bono של שותפי Salesforce. אלו מעסיקים מיישמים, מנהלים או מפתחים היכולים לספק תמיכה והכוונה יקרת ערך, לעתים ללא עלות, לתרום למיומנות הטכנית של הארגון ולהפחית את הצורך בתמיכה חיצונית. בהקשר זה מומלץ גם לבחון את תוכנית הפרו בונו של Salesforce המאפשרים לעובדי החברה להתנדב בסיוע לעמותות בכל העולם. להגשת בקשה לתכנית פרו בונו לחצו כאן. 

מקסמו אפליקציות ורכיבים ייחודיים בחינם:

Salesforce מציעה מגוון אפליקציות (אפליקציות) ורכיבים חינמיים ב-AppExchange. חקרו את האפשרויות האלה לפני שתשקיעו בפתרונות של צד שלישי כדי לענות על צרכי ארגונכם. אפליקציות חינמיות יכולות לספק פונקציונליות חשובה ללא עלויות נוספות.

חלק משותפי AppExchange מציעים אף רישיונות מוזלים או בחינם לעמותות. חפשו יישומים ספציפיים לעמותות ללא מטרות רווח המתאימים לדרישות הארגון שלכם. אפליקציות אלו עשויות לספק תכונות מיוחדות בעלות מופחתת.

לסיכום

ניהול יעיל של עלויות התחזוקה של Salesforce דורש גישה יזומה ואסטרטגית. עבור ארגונים ללא מטרות רווח המסתמכים על Salesforce, אימוץ גישה אסטרטגית ומודעת לעלות לתמיכה טכנית הינה מהותית וקריטית ביותר. על ידי אופטימיזציה של רישיונות משתמש, השקעה בהדרכה, הכשרת משתמשים, מינוף אנליטיקה, אימוץ משא ומתן על חוזים, מינוף הנחות ללא מטרות רווח, קידום משאבי עזרה עצמית, מעורבות בקבוצות משתמשים פעילות, הסתייעות במתנדבים ותכניות פרו-בונו שיתוף פעולה, עמותות יכולות להבטיח פלטפורמת Salesforce חזקה תוך מזעור השפעה על התקציב שלהם. באמצעות אסטרטגיות אלה, ארגונים ללא מטרות רווח יכולים להקצות יותר משאבים למשימת הליבה שלהם ולהשפיע על הקהילות ומוטבים שהן משרתות.

מכיוון שעמותות מסתמכות על Salesforce כמערכת CRM המרכזית בארגון, יישום שיטות עבודה אלו לא רק יסייעו בשליטה בהוצאות הארגון אלא גם יתרמו לסביבת Salesforce יעילה ובת קיימא.



תוכן עניינים

שתף מאמר: 

התקדמות

הירשם לניוזלטר החודשי שלנו עם טיפים וטריקים ל-Salesforce

לפגישת ייעוץ חינם

מלאו את הטופס למטה ואנו ניצור עמכם קשר בקרוב.
פרטי קשר
אנו מעוניינים ב (ניתו לסמן יותר מאפשרות אחת)
בחירת אפשרויות נוספות עבור הטמעה/שדרוג מערכת Salesforce
יש קובץ דרישות/ איפיון קודם?

צור קשר

מלאו את הטופס ואנו ניצור עמכם קשר

פרטי קשר
אנו מעוניינים ב (ניתו לסמן יותר מאפשרות אחת)
בחירת אפשרויות נוספות עבור הטמעה/שדרוג מערכת Salesforce
יש קובץ דרישות/ איפיון קודם?