fbpx

תורם ותרומה 360 מעלות!

מבוא לגיוס משאבים עם סיילספורס

כגייסי/ות ומפתחי משאבים, מנהלי שיווק ומנכ"לים בעמותות ומוסדות להשכלה גבוהה הצורך לראות במסך אחד תמונה של 360 מעלות על התורם שלנו התרומות שלו משמעותי ביותר.

בהדרכה שהעברתי השבוע ניסיתי לתמצת מה בעצם אנחנו יכולים לנהל ולראות באמצעות מע' Salesforce בהקשרים אלו:

תורם 360:

בין אם מדובר בתורם פרטי או ארגון (חברה עסקית, קרן וכדו') המערכת מאפשרת לנהל ולעקוב אחר התכונות הבאות:

  • אנשים וארגונים קשרים (כולל יחסי גומלין עם בני משפחה/מעסיקים וכדו')
  • תרומות (כולל התחייבויות) אישיות, תרומות ארגוניות (באמצעות הארגון שעובד או חבר בו), מגמות לפי חודש/שנה וכדו'
  • תשלומים (מצריך FLOW קטן) כולל ייתרת תשלומים (לגבייה
  • פעילויות (תיעוד שיחות, הודעות דוא"ל, פגישות ומשימות)
  • רמת התורם (ניתן להגדרה לפי גודל תרומה מצטבר שנתי, סה"כ וכדו')
  • תאריך אחרון של הישארות בקשר
  • תוצרים מתבקשים (דוחות ביצוע, הנצחה ועוד)
  • מקור הגעה (אתר אינטרנט, עובד, מאגר נתונים, חבר ועד, תורם אחר..)
  • האם SOFT CREDIT?
  • היסטוריית קמפיינים/אירועים ומיילים שנשלחו ברשימות תפוצה
  • העדפות תרומה (תכניות/תחומים/אג'נדות מועדפות)
  • קבצים וההערות אישיות/שיתופיות
  • טיפ קטן, מומלץ גם לנהל שדה סטטוס שמתעדכן אוטומטית (פעיל/לא פעיל/תרם בעבר) ואם אתם לא מנהלים לידים מומלץ גם להוסיף ערך באותו שדה שייקרא "פוטנציאל״.

תרומה 360:

  • נתוני תשלומים (מס' תשלומים/פעימות, סכומים, גביה ועוד).
  • שלב התרומה ,LOI, הוגשה בקשה, התחייבות וכו׳).
  • אנשי קשר קשורים לתרומה (אופציונאלי)
  • תוצרים (מסמך LOI, הבקשה, דוחות ביצוע, שלטים, הנצחות וכו' כולל דדליינס.
  • הקצאת תרומה (צביעה) לפי סעיף תקציבי/תכנית מסויימת/פרויקט
  • ריבוי מטבעות (אם יש צורך)
  • כמו בתורם 360: פעילויות, קבצים והערות אישיות/משותפות
  • מקור התרומה כולל קמפיין מקור (גם אם אין לכם קמפיין ספציפית מומלץ שיהיה לכם קמפיין כללי לכל התרומות שהגיעו מהעבודה השוטפת שלכם)
  • קצרה היריעה מלתאר אבל PARTIAL SOFT CREDIT יכול לעשות קסמים בעיקר אם אתם מנהלים אירועי התרמה או CROWDFUNDING

טיפ אחרון: מומלץ מאוד להשתמש באפליקציית MOBILE של סיילספורס. היא חינמית ואת כל ה 360 המתואר למעלה ניתן לראות בלחיצת כפתור.

בהצלחה !

תוכן עניינים

שתף מאמר: 

התקדמות

הירשם לניוזלטר החודשי שלנו עם טיפים וטריקים ל-Salesforce

לפגישת ייעוץ חינם

מלאו את הטופס למטה ואנו ניצור עמכם קשר בקרוב.
פרטי קשר
אנו מעוניינים ב (ניתו לסמן יותר מאפשרות אחת)
בחירת אפשרויות נוספות עבור הטמעה/שדרוג מערכת Salesforce
יש קובץ דרישות/ איפיון קודם?

צור קשר

מלאו את הטופס ואנו ניצור עמכם קשר

פרטי קשר
אנו מעוניינים ב (ניתו לסמן יותר מאפשרות אחת)
בחירת אפשרויות נוספות עבור הטמעה/שדרוג מערכת Salesforce
יש קובץ דרישות/ איפיון קודם?