בין אם מדובר בדרישות בעלי עניין פנימיים או חיצוניים (תורמים, ועד מנהל וכדו׳) או לצורך ייעול פנימי, ארגונים ללא מטרות רווח ניצבים בפני אתגר משמעותי: כיצד למדוד ולהעריך את ההשפעה החברתית של פעילותם באופן יעיל ומדויק.

מערכות ניהול קשרי לקוחות (CRM), ובייחוד פלטפורמות מתקדמות כמו Salesforce, מציעות פתרון מהפכני לאתגר זה. 

מדריך זה, המבוסס על ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחום, נועד לספק לארגונים חברתיים כלים מעשיים למינוף מערכות CRM, עם דגש מיוחד על יכולות Salesforce, לצורך מדידה והערכה אפקטיבית.

בחירת מערכת CRM מתאימה

לפי דו"ח של Salesforce.org משנת 2023, ארגונים המשתמשים ב-Nonprofit Cloud מדווחים על עלייה של 35% ביעילות ניהול התכניות החברתיות שלהם.
בחרו מערכת CRM המותאמת לצרכים הייחודיים של ארגונים ללא מטרות רווח, עם יכולות מובנות למדידה והערכה.

Salesforce מציעה את Nonprofit Cloud ואת Nonprofit Success Pack, פתרונות ייעודיים לארגונים חברתיים הכולל כלים למעקב אחר תרומות, ניהול מתנדבים, ומדידת השפעה.

הגדרת מדדי ביצוע מרכזיים (KPIs)

מחקר של Salesforce הראה כי ארגונים המשתמשים בלוחות מחוונים אנליטיים מגדילים את דיוק המדידה שלהם ב-40%.
הגדירו מדדי ביצוע ברורים ומדידים המשקפים את מטרות הארגון והתכניות החברתיות.

שימוש ב-Salesforce Einstein Analytics לבניית לוחות מחוונים דינמיים המציגים מדדי ביצוע כגון מספר המוטבים הפעילים, שיעור ההצלחה של תכניות, ומגמות בגיוס משאבים.

איסוף נתונים שיטתי

ארגונים המשתמשים בפתרונות איסוף נתונים אוטומטיים של Salesforce מדווחים על חיסכון של 60% בזמן איסוף ועיבוד הנתונים.

פתחו תהליכים סדורים לאיסוף נתונים בכל נקודות המגע עם המוטבים, תוך שימוש בכלים אוטומטיים ככל האפשר.

לדוגמא, ניתן להשתמש ב-Salesforce Forms או מערכות לניהול טפסים אחרות לבניית טפסים מקוונים לרישום לתכניות, משובים, וסקרי שביעות רצון, עם אינטגרציה ישירה למערכת ה-CRM של Salesforce.

ניתוח נתונים מתקדם

 לפי Salesforce, ארגונים המשתמשים בכלי הבינה המלאכותית שלהם מזהים תובנות חדשות ב-30% יותר מקרים לעומת ניתוח ידני.
השתמשו בכלי ניתוח הנתונים המובנים במערכת ה-CRM לזיהוי מגמות, תובנות והזדמנויות לשיפור.

שיתוף והפצת תובנות

מחקר של Salesforce.org הראה כי ארגונים המשתפים תובנות דרך פלטפורמות דיגיטליות מגדילים את מעורבות בעלי העניין ב-50% ואת שיעור התרומות החוזרות ב-25%.
פתחו מנגנונים לשיתוף התובנות מניתוח הנתונים עם כל בעלי העניין הרלוונטיים, כולל צוות, מתנדבים, תורמים וקובעי מדיניות.

שימוש ב-Salesforce Community Cloud ליצירת פורטל מאובטח מאפשר שיתוף דוחות ותובנות עם בעלי עניין שונים, כולל אפשרות להתאמה אישית של המידע המוצג לכל קבוצה.

לסיכום, מינוף נכון של מערכות CRM מתקדמות כגון Salesforce לצורך מדידה והערכה עשוי לחולל שינוי מהותי באופן שבו ארגונים חברתיים מנהלים את פעילותם ומודדים את השפעתם.

באמצעות יישום הצעדים המפורטים במדריך זה, ארגונכם יוכל לא רק לאסוף ולנתח נתונים ביעילות, אלא גם להשתמש בהם לקבלת החלטות מושכלות, שיפור תכניות, והגדלת ההשפעה החברתית. 

הטמעת מערכת כמו Salesforce Nonprofit Cloud מאפשרת לארגונים להתקדם מעבר לניהול נתונים בסיסי ולהיכנס לעידן של אנליטיקה מתקדמת ובינה מלאכותית.
זכרו כי התהליך הוא מתמשך ודורש התאמה מתמדת, אך ההשקעה בפיתוח יכולות אלו תשתלם בטווח הארוך.

אימוץ גישה מבוססת נתונים, בתמיכת טכנולוגיות מתקדמות, הוא צעד אסטרטגי שיעצים את הארגון להגשים את חזונו ולהשפיע על חיי אנשים רבים יותר, תוך הוכחת ערך ברורה לתורמים ושותפים.
היכולת למדוד, לנתח ולהציג השפעה חברתית באופן מדויק ומשכנע היא המפתח להצלחה ארוכת טווח של ארגונים חברתיים.

שאלות נפוצות אודות Salesforce לעמותות