מספר טיפים שיסייעו בהגדלת פיתוח וגיוס משאבים בסיוע של SALESFORCE:
- תמדדו ביצועים אבל תעשו משהו איתם! ב LIGHTNING כבר הרבה מהמדדים מוכנים לכם בדף של אנשי הקשר/ארגונים תורמים או בדוחות ו DASHBOARDS מוכנים מראש. בין אם מדובר בסכום תרומה שנתי ממוצע לתורם, החזר השקעה של כל קמפיין בנפרד, מידת ההשפעה של כל קמפיין על מספר וסכומי התרומות, תרומות חוזרות (RECURRING DONATION), תורמים חוזרים (RETENTION) ועוד.
- החלטות מבוססות נתונים עם Salesforce: תקבעו ישיבה חודשית/רבעונית/שנתית מול המספרים ותחשבו איך למנף את הידע הזה לטובת ייעול תהליכי גיוס תרומות, קמפיינים וכדו'. זו לא תורה מסיני וברגע שהמספרים יהיו לכם מול הפרצוף יהיה לכם הרבה יותר קל במיוחד אם יש מתנדב או עובד שמבין קצת MARKETING ומכירות.
- תרומות חוזרות (חודשיות/שנתיות): השבוע ניתחתי 3 עמודי עמותות שמגייסות לא מעט כסף דרך האתר אינטרנט שלהם או בדפי נחיתה מרהיבים שלא יביישו תאגיד מפוצץ. לצערי נפעמתי לגלות שמישהו שכח לאפשר שם את הנושא של התרומות החוזרות (הוראת קבע בכ.אשראי). באחת מהעמותות היה דווקא כפתור של תרומה חוזרת אבל היה שם פספוס לא קטן. הייתה חסרת "הצעת ערך" ייחודית. כלומר למה שאני אתרום באופן קבוע ולא לתרום בכיף שלי פעם אחת עד שנה הבאה אם בכלל. לא מדובר במה התורם "יקבל" בתרומה לזה שהוא יתרום אלא איזה IMPACT התרומה החודשית שלו תעשה. תחשבו איזו "הצעת ערך" אתם יכולים לתת לכם בכדי לאפשר הכנסה "פאסיבית"
🙂 כל חודש מתורמים פוטנציאליים.
- אין לי כותרת לטיפ הבא 🙂 אבל אנסה לפרט ככל שאוכל. ניסיתם פעם לתרום לעצמכם פעם ? ניסיתם פעם להיות בקצה התהליך שהוא מתחיל? נגיד שעשיתם קמפיין ברשת חברתית או ב EMAIL או באתר אינטרנט שלכם, ניסיתם פעם להיות חלק מכל התהליך? חוויתם מה שהתורם הפוטנציאלי חווה? האם כל המידע שאתם רוצים התורם הפוטנציאלי רוצה/חייב לתת? האם אתם באמת צריכים אותו? איך אתם ממנפים את המידע הזה לטובת ENGAGEMENT עם התורם? אילו אוטומציות יכולות להאיץ תהליכים אלו אבל מצד שני גם לייעל תהליכים באופן אוטומטי של חידוש/הגדלת התרומה בעתיד? מדובר ב TRADE OFF שמצריך לא מעט שיקולים. (אני מאמין אגב בקבוצות מיקוד או/ו A/B TEST).
להלן מס׳ שדות חובה בעבודה עם תרומות:
שדות באובייקט תרומה:
Lead Source – מקור התרומה
Next Step – הצעד הבא (מה הפעולות שצריך לעשות בכדי לקדם את התרומה)
Opportunity Record Type – סוג התרומה (תרומה רגילה, מענק, שווה כסף וכו׳)…
Primary Campaign Source – מקור קמפיין ראשי
Acknowledgment Date – תאריך שליחת מכתב תודה
Acknowledgment Status – סטטוס מכתב תודה
Ask Date – תאריך הבקשה
Closed Lost Reason – סיבה לסגירת הזדמנות: לדוגמא:
- לא מקבלת השנה/קרן מוקפאת
- איחור דדליין
- חוסר/אי מדידה
- פסילה טכנית
- לא ידוע/אחר
תרומות מסוג מענק:
Grant Contract Date
Grant Contract Number
Grant Period End Date
Grant Period Start Date
Grant Requirements Website
Honoree Contact
Honoree Name
Is Grant Renewal
תרומה מחולקת לתשלומים:
Number of Payments
Payment Amount Received
Payment Type
Payment Writeoff Amount
